2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年2月，习近平总书记在中央财经委员会第四次会议上强调，物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。这是对我国物流业的最新战略定位，指明了下一阶段我国物流业高质量发展的方向，进一步提升了物流业的产业地位。2025年是“十四五”规划收官之年和我国物流业迈入高质量发展的关键之年。我国经济整体将呈现稳中有进、以进促稳态势。社会物流需求有望向好，现代物流结构调整、布局优化、创新驱动，效率和质量稳步提升，将对社会经济转型升级发挥更积极作用。
一、2024年我国物流业发展回顾
2024年，我国物流业发展总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，呈现以下特点。一是物流需求总体稳定。全年社会物流总额360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比上年提高0.6个百分点。各季度增速保持在5%以上的较高水平，总体呈现“前高中低后扬”态势。随着一揽子增量政策持续发力，下半年社会物流需求有所回升，第四季度增速回升至5.8%的较高水平。社会物流需求增速总体高于GDP增长率，实物物流需求较为活跃。其中，工业物流需求韧性较强，回升范围有所扩大。全年工业品社会物流总额同比增长5.8%，超过九成的工业领域物流需求出现回升，世界第一制造业大国地位进一步巩固。智能制造、高技术制造物流需求旺盛，持续高于工业平均水平，支撑制造业转型升级发展。民生消费物流持续增长，线上需求比较活跃。全年单位与居民物流总额同比增长6.7%，持续高于社会物流总额平均水平。在消费品以旧换新等政策支持下，民生消费物流需求加快释放。直播带货、即时零售等电商新模式持续拓展，成为物流需求增长亮点。进口物流增速保持稳定，结构调整涨跌互现。全年进口物流总额同比增长3.9%，助力我国保持第二大进口国地位。其中，半导体器件、集成电路等中间品进口物流量保持10%以上的较快增长，推动经济结构有序调整。
二是市场规模继续平稳增长。全年物流业总收入达到13.8万亿元，我国物流市场规模连续9年位居世界第一，现代物流在生产性服务业中的支柱地位进一步加强。全年完成货运总量578亿吨，同比增长3.8%。港口货物吞吐量176亿吨，同比增长3.7%。宁波舟山港年货物吞吐量连续16年居全球之首。上海港成为全球首个年吞吐量超过5000万标准箱的世界大港。全年快递业务量达到1750亿件，同比增长21.5%，连续11年稳居世界第一。即时物流订单规模约480亿个，同比增长近15%。铁路完成货运量51.7亿吨，国家铁路日均装车量首次突破18万车大关。航空货邮运输量898.2万吨，继续保持高速增长态势。全年中国物流业景气指数均值为51.7%，呈前稳后升格局。2024年下半年以来，业务总量、库存周转、设备利用率、从业人员等细分指数保持连续上升势头，显示物流市场活跃度有所增强，助力产业运行效率提高和经济明显回升。
三是全社会物流成本稳步下降。中央财经委员会第四次会议强调要有效降低全社会物流成本。各部门、各地方和广大企业全面推进降成本工作。全年社会物流总费用19.0万亿元，同比增长4.1%。社会物流总费用与GDP比率14.1%，比上年低0.3个百分点，降至历年最低水平。以当前GDP规模测算，相当于节约物流成本超过4000亿元，表明经济运行过程中的社会物流成本有所减少。这既是政策措施推动、产业结构调整的结果，更是物流结构调整和提质增效的结果。一方面，运输结构稳步调整。全年集装箱铁水联运量约1150万标准箱，同比增长15%左右。航空货邮量同比增长22.1%，水运周转量同比增长8.8%，航空、水运方式货运量占比有所提升。另一方面，提质增效取得进展。重点企业调查显示，重点工商企业物流业务外包占比超过65%，物流企业供应链服务订单增速超过10%，各细分领域采购、库存、生产、销售、逆向回收等一体的供应链体系正在逐步构建。总体来看，降低物流成本重在有效，不是仅仅追求数据指标的绝对降低，更重要的是充分发挥物流联接生产和消费的作用，通过流程优化、资源整合，变革传统生产组织方式，促进供应链上下游融合发展，结构性、系统化降低全链条物流成本，从而为实体经济“舒筋活络”，提升产业竞争力。
四是新质生产力亮点突出。“AI+物流”新技术取得突破，中远海运、京东物流、菜鸟网络等多家企业推出物流领域人工智能大模型，在客户服务、线路预测、仓储分拨、城市配送、供应链管理等领域提升运作效率。“数字物流”新模式迭代升级，全国网络货运企业超过3000家，正在沿着供应链拓展服务功能。平台经济持续发力，一批数字供应链企业加快涌现，深化供应链组织协同，持续赋能上下游中小企业。“无人物流”新产业发展提速，无人配送车进入常态化试运营阶段，在即时物流、末端配送、厂内物流等领域投入规模加大。无人机配送迎来发展元年，美团、顺丰速运等企业推出无人机配送商业化线路，全年无人机配送快件近300万件。无人驾驶卡车在港口、矿山、干线物流等领域加快落地，多个商业化运营项目启动。此外，数据产业正在成为新增长点，“数据要素×”三年行动启动。我国首家数据科技央企——中国数联物流信息有限公司于上海成立，聚焦数据资源的共享和开发利用，有望激发新质生产力新动能，为物流降本增效提供内生动力。
五是物流出海步伐有所加快。跨境电商驱动跨境物流蓬勃发展，全年跨境电商进出口总额2.63万亿元，同比增长10.8%。航空货运、货运代理、海外仓等跨境电商配套服务保持较快增长。国际货邮运输量同比增长29.3%，中国企业建设的海外仓已经超过2500个，总面积超过3000万平方米。菜鸟网络、京东物流、中通快运等在全球范围内布局快递物流枢纽设施，日均处理跨境包裹量超过千万件。“一带一路”共建国家经贸往来日益频繁，物流设施互联加快推进。中欧跨里海直达快运正式开通，跨里海中欧班列实现常态化开行，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目启动，有望成为共建“一带一路”合作的里程碑。截至2024年底，中欧班列累计开行突破10万列。随着制造业“走出去”步伐加快，物流企业在传统欧美市场和东南亚、墨西哥、中东等新兴市场加大投资布局，成为服务业出海的先锋队，提升供应链韧性和安全性，支撑更高水平对外开放。
六是企业市场主体发展壮大。根据第五次全国经济普查数据，我国物流相关法人单位超过90万个。截至2024年底，我国A级物流企业首次突破1万家，5A级物流企业超过500家，在铁路物流、航运物流、航空物流、快递物流、综合物流、供应链服务等领域，一批具有全球竞争力的企业发挥引领作用。为应对市场竞争，企业兼并重组、联盟合作力度加大，各地继续加大物流资源整合力度，盘活存量物流资产。越来越多的企业加快向供应链服务企业转型，争当供应链链主，实现规模化集约化协同发展。同时，物流领域个体经营户超过810万户，中小微物流企业仍占绝大多数。面对市场需求不足的局面，“内卷式”竞争压力有所增大。公路货运、国内水运、货运代理、综合物流等相对分散的领域市场价格有所下滑，企业经营效益受到冲击。重点物流企业调查显示，企业平均收入利润率位于略超3%的较低水平，比规模以上工业企业低2个百分点。
七是物流基础设施投入加大。全国综合立体交通网总里程超过600万公里，铁路营业里程超过16万公里，高速铁路营业里程4.8万公里，高速公路里程约19万公里，高等级航道通航里程超过6.7万公里。全国物流节点枢纽网初具规模。全国物流园区调查显示，规模以上物流园区达到2769个。重大物流基础设施建设获得支持，国家物流枢纽达到151个，与产业发展和消费相关的物流枢纽占比近五成。国家综合货运枢纽补链强链支持城市达到37个，超过400个综合货运枢纽正在加快建设。骨干冷链物流基地达到86个，覆盖31个省份。一批“两重”物流项目获得支持，成为拉动投资的重要力量。交通网与物流网深化融合，铁路专用线进港区、进产业园区，全国有22条港口集疏运铁路和50条园区集疏运铁路加快建设。通过交通物流融合、枢纽互联成网，持续完善“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。
八是绿色低碳物流受到重视。2024年7月发布的《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》要求，推进交通运输绿色转型。交通运输、现代物流大规模设备更新取得积极进展，老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造等获得政策支持，支撑构建绿色低碳物流体系。新能源物流车成为市场增长热点，全年新增新能源物流车近40万辆，其中，新能源重卡市场渗透率超过13%，绿色车队规模持续扩大。继航空业后，欧盟碳排放交易体系将航运业纳入管制，我国积极打造绿色船队、绿色机队，绿色航运燃料生产和应用加大，可持续航空燃料试点启动。绿色包装成效显现，电商快递行业可降解包装材料使用率达到60%。物流行业碳管理平台正式发布，物流领域碳达峰碳中和稳妥推进，支撑美丽中国建设。
九是治理体系取得积极成效。2024年11月中央首次召开社会工作会议，要求突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。物流领域从业人员超过5500万人，快递员、外卖员、货车司机等新就业群体规模日益庞大，其劳动者权益保障问题备受关注，货车司机职业发展与保障行动持续开展，各类关爱公益项目积极调动社会力量，助力扩大就业、维护社会稳定。物流标准化工作稳步推进，国际标准化组织首个物流领域标准技术委员会落户中国，秘书处设在中国物流与采购联合会。全年发布各类物流标准超过50项，形成涵盖国际标准、国家标准、行业标准、团体标准、企业标准的标准体系。标准宣贯取得实效，法律法规日益完善，行业自律得到加强，助力行业规范健康发展。社会责任共识增强，企业纷纷推出社会责任报告，积极提升治理效能、践行绿色环保、履行社会责任。
十是行业政策环境持续改善。2024年7月党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出降低全社会物流成本的战略部署，2024年11月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《行动方案》）提出5个方面20条具体举措。《行动方案》是我国现代物流领域的第一份中央文件，进一步提升了物流业的产业地位。交通运输部、商务部、自然资源部、中国国家铁路集团等结合自身职能，制定实施相关配套文件，与《行动方案》配合搭建“1+N”政策体系。铁路货运改革深入推进，全国40个铁路物流中心挂牌成立，全面向铁路物流转型升级。货车违法超限超载治理深入推进，高速公路差异化收费继续深化。物流仓储用地保障力度加大，物流供地和保障模式加快创新，重大物流基础设施投资获得支持。各地纷纷出台降成本专项政策，陆续发布细化落实具体举措。此外，现代商贸流通体系试点、全国供应链创新与应用示范、道路货运高质量发展等政策积极推进，助力全国统一大市场建设，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。
二、2025年及未来一段时期我国物流业发展展望
2025年是“十四五”规划收官之年和我国物流业迈入高质量发展的关键之年。总体来看，我国面临复杂国际国内形势的严峻挑战。地缘政治、大国博弈加剧、全球贸易保护主义抬头，给我国外贸增长带来较大冲击，国际供应链正在加快重构。我国经济需求不足矛盾突出，行业“内卷式”竞争加剧，企业经营压力加大。同时我们也要看到，我国具备超大规模市场优势，产业链供应链完整齐全，经济长期向好的基本面没有改变。党的二十届三中全会提出未来五年关键领域系统性改革举措，正在激发经济增长的内生动力。随着一揽子增量政策落地显效，市场信心得到提振，将对经济增长形成有力支撑，预计我国经济仍将保持稳定增长态势，物流业有望实现量的适度增长和质的有效提升。
当前，我国制定了有效降低全社会物流成本的战略部署，形成了“1+N”的政策体系，明确了下一步工作的“施工图”。降低全社会物流成本，并非单纯降低物流价格、挤压物流企业合理利润，而是要通过调整生产组织方式，降低供应链全链条的物流成本，赋能实体经济，服务人民群众，提升产业核心竞争优势。这就要求我们不仅要着眼于降低流通领域内的物流成本，还要向上朝生产领域、采购领域延伸，向下朝最终消费领域延伸。这需要突破物流企业边界，从供应链全链条角度总体考虑，也需要加快推动物流业向现代供应链转型升级。
物流是供应链的支撑，现代供应链是物流业发展的必然趋势和转型升级的高级形态。面对国内外严峻形势，我国现代供应链发展正当其时，是有效降低全社会物流成本的关键抓手。在这方面有必要深化对现代供应链的认识，坚定供应链转型信念。一是紧扣供应链转型的新要求。当前，我国供应链功能正逐步从资源整合、流程优化向组织协同转变，目标取向正逐步从成本效率向价值创造转变，呈现高端化高水平高质量特点。这就要求供应链上的各类企业高度重视组织内部、组织之间的协同合作，不仅要降低成本、提高效率、挖掘降本增效空间，更要传递价值、实现价值、放大价值，通过供应链转型实现价值创新，这是发展供应链的本质要求。二是形成供应链转型的新抓手。当前，数字化转型是供应链转型的重要抓手。近年来，物流与供应链领域数字经济蓬勃发展，正逐步从运输、仓储、配送等单一环节的数字化智慧化网络化发展，向数字技术与现代供应链深度融合转变。通过数字技术实现更深层次的资源整合、流程优化、组织协同，促使企业与企业之间、产业与产业之间、区域与区域之间形成范围更广的全面连接、效率提升、价值创造，打造新型数字供应链，推动生产组织方式转型升级，培育新质生产力，提升产业核心竞争优势。三是把握供应链转型的新方向。当前，全球供应链呈现区域化韧性化绿色化趋势。在区域供应链方面，随着国际供应链重构，企业加快出海，制造业产业链区域布局成为趋势，形成供应链新的发展空间。在韧性供应链方面，由于国际贸易不确定性事件增多，各类风险沿着供应链放大，对供应链稳定运行提出更高要求，企业需要具备更加强大的供应链协调能力、组织能力、整合能力。在绿色供应链方面，最为核心的是树立绿色理念。这意味着企业在追求规模扩张和效率提升的同时，必须充分考虑社会责任。这就要求企业秉持利他理念，做好环境、社会、公司治理平衡，持续推出绿色产品和服务，提供良好职业发展机会，遵守商业道德，坚持合规经营，构建和谐发展生态圈，以实现企业长远和可持续发展。
发展现代供应链是物流业转型升级的必由之路，我们要积极拥抱变化，在转型中持续创造价值，构建具有新质生产力的现代物流体系，提升产业竞争力和经济运行效率，助力现代化产业体系建设。展望2025年及未来一段时期，随着一揽子增量政策的系统落实、有效降低全社会物流成本战略部署的持续推进，我国物流业将加快向现代供应链转型，并有望呈现以下趋势。
一是市场运行保持温和增长。随着政策“组合拳”全方位发力，经济持续回升向好，社会物流需求提振，物流市场温和增长。
二是提质增效降本走向深入。降低全社会物流成本的初衷是服务实体经济和人民群众，核心是着眼供应链全链条提质增效降成本。需求增长压力下，为开辟降本增效新路径，越来越多的工商企业和物流企业从流程优化、资源整合转向组织协同，跨越市场边界，加强上下游、地区间融合联动，挖掘企业“第三利润源”，提升产业竞争优势。
三是供应链升级加快提速。我国物流业将加快向现代供应链转型升级。在我国产业迈向全球价值链中高端的过程中，为满足客户多样化需求、共创供应链价值，工商企业和物流企业将进一步深化供应链融合创新，在战略互信、流程再造、设施共建、信息互联、标准衔接等方面与客户加强交流合作，提供专业化集成化一体化供应链解决方案。
四是韧性安全水平持续提升。我国进出口贸易结构持续优化，从劳动密集型产品向装备制造等中高端产品转移。制造业出海步伐坚定，本地化生产、全球化流通模式逐渐形成。这将驱动现代物流由跟随战略向本地化战略迁移，促进国际物流设施布局与资源投入，助力构筑安全有韧性的全球供应链服务体系，有效提升国际合作与对外开放水平。
五是数智化转型提档升级。数字经济与物流业融合发展，物流领域数字化能力基本形成。下一阶段通过有机联结数字技术与物流组织，实现更高水平效能提升，通过深度融合数字技术与供应链组织方式，大力发展平台经济，打造创新驱动的生产组织方式与运行模式，有望推动现代物流由信息化向智能化跃迁，构建随需应变的数字供应链，形成产业发展新路径。
六是结构调整力度不断加大。随着消费提振举措发力，基于我国超大规模市场优势，消费物流市场份额扩大。严峻外部环境倒逼制造业加速转型升级，工业物流市场中的装备制造物流需求继续保持韧性和支柱地位，高端物流需求逐渐显现。随着铁路货运市场化改革的进一步推进，“公转铁”步伐加快，运输结构优化，“铁路进码头”“白货上铁路”成为趋势。
七是产业集群枢纽联动发展。深入实施区域发展战略，深度优化现代物流基础设施布局，补短强基、适度超前、集聚发展，构建全国统一大市场。结合生产力布局，营造良好投资环境，探索“产业集群+物流枢纽”协同发展模式，降低物流成本，培育城市新的增长极和枢纽经济区，引领区域产业转型升级。依托我国超大规模市场优势，打造畅通国内国际双循环战略支点，鼓励条件适宜的地区建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽，服务高水平对外开放。
八是绿色低碳物流走向实践。随着我国经济社会绿色转型全面展开，物流降碳减污扩绿增长面临新挑战。绿色低碳转型日益成为共识，绿色低碳理念融入企业发展实践，绿色物流企业批量涌现。绿色物流重点技术和装备推广目录启动，有望促进绿色产品研发应用，提高新能源物流车推广速度及其对中重型货车市场的渗透率。枢纽和仓储设施绿色化改造升级加速，绿色包装应用水平提升，碳排放核算及相关认证工作加紧启动。
九是从业人员权益得到保障。物流业就业容量大、关联面广，与人民群众获得感、幸福感、安全感密切相关。随着民生问题尤其是快递员、外卖员、货车司机等新就业群体的劳动者权益保障问题提上日程，行业相关部门和企业从停车休息、社会保险、法律维权、应急救援等方面加强保障，有望帮助他们切实实现体面工作、幸福生活。
十是行业治理更加规范有序。降低制度性交易成本对物流业降本增效和高质量发展影响深远，有待进一步深化改革。随着促改革、调结构等各项工作持续推进，铁路货运改革、货运车辆治理、物流用地难融资难通行难、数据开放互联等行业高度关切问题逐步解决，市场竞争环境持续优化。在行业协会积极推动下，政府、协会、企业协同共治的治理格局逐渐形成。